Integrera kundkortet genom Make: mappa datan och se resultatet

Det här är andra delen av guiden. Första delen är Integrera kundkortet genom Make.

Steg 3: Mappa datan från ert källsystem mot fält i Kundo genom Kundos Make-modul "Return Customer Data".

Nu när all data är hämtad från ert källsystem behöver datan väljas ut och mappas mot ett fält som ska visas i Kundo.

1. Klicka på pluset bredvid modulen längst ut till höger. Sök på Kundo och välj Kundo-appen "Return Customer Data".
2. Här finns två alternativ (båda kan användas kombinerat, eller bara den ena):
3. Info Module - för enkla fält som namn, e-postadress och kundnummer
4. List Module - för listor av data, tex. ordrar, fakturor eller kommentarer

Info Module

För att lägga till fält till en Info Module - tryck på "Add item". Här kommer tre fält upp:

1. Label - Namn på fältet som visas i Kundo. Här har Kundo förinställda fält som exempel, men ni kan även lägga till ett eget fält om inget passar genom "Custom label". OBS: De för-ifyllda fälten från Kundo kommer översättas om era användare har Kundo på olika språk, det kommer inte "Custom-labels" göra.
2. Value - Vilken data från ert källsystem som ska visas under Label
3. URL (Frivillig) - En länk till ert källsystem för . Kan vara ett värde som hämtas från källsystemet (Steg 2) direkt, eller en "manuellt" skapad länk genom kombination av värden därifrån och en satt mall ("https://exempel.com/customer/{customer_id}/user/{user_id}")
4. Repetera detta för varje datapunkt ni vill visa i Kundo.

List Modules

För att lägga till en lista under List Modules - tryck på "Add item". Ange först övergripande information om listan:

1. Label - Rubrik för listan, som kommer att visas i Kundo. Här har Kundo förinställda fält som exempel, men ni kan även lägga till ett eget fält om inget passar genom "Custom label". OBS: De för-ifyllda fälten från Kundo kommer översättas om era användare har Kundo på olika språk, det kommer inte "Custom-labels" göra.
2. URL (Frivillig) - En länk till listan i ert källsystem. Kan vara ett värde som hämtas från källsystemet (Steg 2) direkt, eller en "manuellt" skapad länk genom kombination av värden därifrån och en satt mall ("https://exempel.com/customer/{customer_id}/orders")

Under items finns de fält som kan anges för *varje element* i listan. Att "mappa" till dessa fält måste göras genom en Array aggregator i Make. Detta illustreras bäst genom ett exempel:

1. Genom HubSpot:s modul i Make Search for CRM Objects hämtas en lista över Deals. Varje Deal representeras i Make efter att de har hämtats av en s.k. bundle.
2. För att mappa listan av Deals (bundles) till fälten för items i List Module finns en Array aggregator.
3. Sist finns Kundo-modulen Return Customer Data.

För att se till att en lista inte genereras om inga träffar ges i Search for CRM Objects läggs ett filter mellan denna och Array aggregator (klicka på "skiftnyckel-symbolen" och välj "Set up filter"), enligt följande:

I Array aggregator anges sedan först:

- Source Module: Modul som genererat listan av bundles, det vill säga "Search for CRM Objects" - Target Structure type: "Kundo - Return Customer Data [Nr] List modules: items" När ovan är valt blir fält för List Modules: items synliga och värden kan mappas.

Array aggregator-fält - Header: Rubrik för respektive element. I det här fallet mappas namn ("Deal name") - Secondary: Underrubrik för respektive element. I det här fallet mappas typ av Deal ("Deal type") - More: Värden som hamnar i en "utfällbar" del av varje element i listan - radbrytningar är tillåtna vilket tillåter mappning av längre texter eller flertalet fält. I det här fallet mappas värde ("Amount") och stadium ("Deal stage") för respektive Deal i listan. - URL (valfritt): Url till respektive element i källsystemet, som om det anges gör att rubrik (Header) blir länkad dit. I det här fallet anges en "text-mall" där värden för portalId och ID byts ut för varje element (mappas från HubSpot-modulen).

När mappning gjorts i Array aggregator kan denna kopplas till List module items i Kundo-modulen Return Customer Data:

1. Bredvid items, aktivera "mappnings-läge" genom att trycka på Map (som då blir blåmarkerad)
2. I fältet under - välj den Array[] som är resultatet av mappningen i föregående steg.

Steg 4: Se resultatet i Kundo

Under kundkorts-fliken i ärendevyn kommer nu data synkas från era externa system till kundkortet och ni kan därmed säkerställa att det är korrekt information som presenteras.