Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur skapar man ett säljprojekt?

Hur skapar jag ett säljprojekt?
Care of CRM Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer




  • När du har identifierat en möjlighet till affär så ska du skapa ett säljprojekt i Cirrus. Då gör du såhär:

    1. Sök fram företaget du vill skapa ett säljprojekt emot och klicka på "Lägg till" och välj "Nytt projekt". Knappen för Lägg till hittar du bredvid flikarna under kundkortet.

    2. Registrera de uppgifter du har och klicka därefter på Spara.


    Viktiga fält:

    Status : Anger var i säljprocessen, i vilket steg, affären ligger
    Värde : Försäljningens uppskattade värde
    Sannolikhet : Bedömning av sannolikheten för att få sälja
    Färdigdatum : Bedömning av när affären kan avslutas

    Viktiga fält används för att presentera säljprojekten i Säljtavlan och räkna ut värde och viktat värde av säljpipen.


    Jennifer Meidell Customer Success

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.