Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur skapar man ett nytt kundkort?

Hur skapar jag ett nytt kundkort?
Care of CRM Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer



  • Klicka på "Lägg till"  i huvudmenyn och välj "Nytt kundkort"

    En dialog öppnas då som frågar dig på vilket sätt du vill lägga upp det nya Kundkortet.

    Följande tre sätt kan användas för att skapa nya kundkort:
    1. Alla Bolag* - Sök fram kunden via allabolag.se och importera ett nytt kundkort.
    2. Excelimport - Importera data via en fördefinierad mall.
    3. Manuellt - Fyll i de uppgifter du har om kunden manuellt.
    *Alla Bolag kopplingen är en tillvalsmodul. För att beställa kopplingen kontakta er säljkontakt hos Care of CRM.


    På Kundkortet finns ett antal viktiga fält:

    Kundnamn : Namn på företaget

    Ansvarig : Vem hos ditt företag som är huvudansvarig för kontakterna mot kunden

    Typ : Kundkategorisering, t ex är detta en A-Kund eller ett Prospekt?

    Besök : Hur ofta ska du besöka kunden, besöksfrekvens.
    Detta kan sedan användas för analyser och för att se att du besöker kunderna i den utsträckning som önskas.

    Jennifer Meidell Customer Success

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.