Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kundupplysningar

Hej!

En snabb fråga, hur lägger jag in uppgifter om kunden som kommer att visas under kundupplysningar på kundens startsida?

Mvh
Daniel Strandh
Presto Brandsäkerhet AB
Daniel Strandh Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Daniel!

    Tack för din fråga 😀
    Vad som visas under Kundupplysning på kundkortshuvudet ställer du in såhär:

    - Klicka på det blå kugghjulet på kundkortshuvudet (bredvid kundens namn).
    - Välj Anpassa kundkortshuvud.
    - Nu kan du ställa in vilket intervall du vill se samt vilka uppgifter och i vilken ordning.

    Detta är en individuell inställning för varje säljare där man väljer vilken information man vill se. Dina ändringar påverkar alltså inte vad andra ser på kundkortet 😀

    Hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!
    Bästa hälsningar,
    Jennifer Meidell Customer Success
  • Hej, måste man göra denna inställning på varje kundkort eller finns det en generell inställning man kan göa som användare någonstans?
    Sofia Hjelm
  • Hej Sofia!

    Tack för ditt mejl 😊

    Det räcker att du gör inställningen en gång. Det slår sedan igenom till alla kundkort där kundupplysningen kommer att visas på det sätt du valt att anpassa det till 😊

    Återkom gärna med vidare funderingar eller frågor.

    Caroline Axell Customer Success

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.