Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Kan man koppla flera företag till ett säljprojekt?

Kan jag koppla flera företag till ett säljprojekt?
Care of CRM Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer



  • Absolut! För att koppla flera kollegor, kundkort eller kontaktpersoner till ett projekt gör du såhär:

    1. Öppna säljprojektet från Säljtavlan eller kundkortet.
    2. Klicka på fliken Roller.
    3. Lägg till en ny person/företag eller ett kundkort och välj vilken roll denna person/företag har i det aktuella projektet*
    4. Spara. Har du nu exempelvis lagt in ytterligare ett företag på säljprojektet kommer projektet även synas då du är inne på det kundkortet.

    *Vilka alternativ som visas här kan modifieras i Kontrollpanelen.
    Jennifer Meidell Customer Success

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.