Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Hur laddar man upp ett dokument i arkivet?

Hur laddar jag upp ett dokument i arkivet?
Care of CRM Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer



  • Du kan göra det på flera sätt.

    För att ladda upp ett nytt dokument så går du in på kundkortet som det gäller och klickar på ikonen som ser ut som ett plustecken och väljer "Nytt dokument".

    Du kan också välja att gå in via ikonen som ser ut som en mapp i huvudmenyn.
    Sök fram företaget i fråga och klicka på "Välj fil".



    Då filen är uppladdad så kan du välja att redigera den. Då kan du koppla filen till en aktivitet, en kontaktperson, ett säljprojekt etc.
    Du kan också lägga till taggar.

    Klicka på knappen Redigera som finns bredvid "Ta bort" och "Lås upp".





    Jennifer Meidell Customer Success

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.