Flytta kundkort mellan säljare?

Kommentarer

• 
  Hej Marcus!
  
  Tack för din fråga 😀
  Byta ansvarig på kundkorten gör du snabbt och enkelt genom att följa dessa steg:
  
  

  1. Gå in i Kundkortsvyn.
  2. Filtrera fram alla kundkort som tillhör den gamla säljaren.
  3. Klicka på det blå kugghjulet och välj "Markera alla".
  4. Klicka på kugghjulet igen och välj "Massuppdatera". Välj den nya säljaren i listan för "Ansvarig". 
  5. Spara
     

  
  
  
  
  Tips! Glöm inte att även flytta över aktiviteter till den nya säljaren. Det gör du genom att gå in i Aktivitetsvyn och på samma sätt som ovan filtrera fram aktiviteterna som ska flyttas över och göra en massuppdatering 😀
  
  
  

  Jennifer Meidell Customer Success
  5 Jul 2018 Rapportera olämpligt innehåll