Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Flytta kundkort mellan säljare?

Hej!

En säljare hos oss ska sluta. Hur gör jag för att flytta kundkorten till en annan säljare?

Mvh,
Marcus

Kommentarer


  • Hej Marcus!

    Tack för din fråga 😀
    Byta ansvarig på kundkorten gör du snabbt och enkelt genom att följa dessa steg:

    1. Gå in i Kundkortsvyn.
    2. Filtrera fram alla kundkort som tillhör den gamla säljaren.
    3. Klicka på det blå kugghjulet och välj "Markera alla".
    4. Klicka på kugghjulet igen och välj "Massuppdatera". Välj den nya säljaren i listan för "Ansvarig". 
    5. Spara




    Tips! Glöm inte att även flytta över aktiviteter till den nya säljaren. Det gör du genom att gå in i Aktivitetsvyn och på samma sätt som ovan filtrera fram aktiviteterna som ska flyttas över och göra en massuppdatering 😀

    Jennifer Meidell Customer Success

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.